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调整仍将延续存在一定下限

调整仍将延续存在一定下限   一轮行情运行分为上涨-调整-反抽-结束四个阶段,近年来的案例显示在调整到位后将出现显著反抽,如2009年9月至2009年11月、2011年 1月至 2011年 4月及2012年4月至2012年5月。从预期来看,今年与2011年相比较,无论是经济弱复苏预期,还是“中性偏紧”的货币政策预期都意味着预期起点相对较低,股市调整应该存在一定的下限。

    预计上证综指主要运行区间2100-2300点。经济弱复苏,周期轮动弱化。在流动性预期与增长预期双双下修的过程中,周期与防御之间的轮动也并不显著。在资金配置悄然变化下,行业方面应密切关注防御板块之间的轮动,建议关注大众消费品、电力、传媒、医药及电子等行业。主题投资方面,我们相对看好要素价格改革推进下的污水处理、铁路运输、煤化工、天然气及火电等行业的投资机会。

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